中国首份B2B电商估值榜:找钢网到底值多少钱?

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中国首份B2B电商估值榜:找钢网到底值多少钱?

来源: 作者: 时间:2016-08-22 11:29 【

几年前,B2B电商是一个“不受待见”的领域,随着大批垂直电商的兴起、大量资本的涌入,B2B电商受到前所未有的瞩目。

您在市面上一定看过很多互联网领域的排名,比如互联网企业100强,电商企业100强,最具影响力的互联网创新企业50强等等,但是专门针对电商领域的估值排名榜单,爱分析敢肯定这是第一份。

几年前,B2B电商是一个“不受待见”的领域,因为那时大家都在谈天猫、京东,而最近两年,随着大批垂直电商的兴起、大量资本的涌入,B2B电商受到前所未有的瞩目。

如果您想知道有哪些领域是投资人关注的重点?您可以看这份榜单。

如果您想知道找钢网到底值多少钱?您也可以看这份榜单。

如果您对钢铁类电商没兴趣,对化工、农业、快消品电商的估值有兴趣,您也可以看这份榜单,因为它几乎覆盖了目前所有B2B电商的垂直行业。

依托独创的估值模型,爱分析现发布“中国B2B电商估值排行榜”。爱分析将结合榜单,对重点行业和标杆企业进行深入分析。

入围本次B2B电商估值榜单的有50家企业,总估值为673.30亿元,平均估值为13.47亿元。其中钢铁类6家,化塑类4家,快消品类7家,农业7家,服纺类1家,印刷品类1家,汽车类4家,医药类2家,旅游类5家,运输物流类4家,外贸类2家,其他小众行业,如茶叶、金属、会议场地类等共7家。

总体上看,B2B电商仍处在发展的初级阶段:

(1)估值在60亿以上的企业只有2家,30-40亿之间的企业有2家,20-30亿之间的企业有3家,几乎一半的B2B电商企业估值在10亿以下。

(2)从行业上看,钢铁、化工等大宗商品电商虽然GMV很大,但是毛利低,各平台在增加代采代销业务的基础之上,都在布局增值服务以获得更多的利润空间。与大宗商品不同,如快消品、印刷品等是崛起很快的垂直行业,未来有很大的想象空间。

以下爱分析将对重点行业、标杆企业做深入分析:

钢铁B2B电商——盈利了

钢铁电商是B2B电商领域开始时间较早且关注度最高的垂直行业。

2016年1月,找钢网第五轮的融资金额高达11亿人民币,创下了B2B电商领域单笔融资金额的最高纪录。同时,产业互联网也在供给侧改革等国家政策的助力下受到了市场的极大关注。

从榜单中可以看出,找钢网位列榜首,估值达65亿人民币。据找钢网官方披露,2015年平台总交易量约3200万吨,总交易额约750亿元。其中,自营业务交易量约850万吨,实现销售收入约180亿元。

从目前钢铁电商市场活跃度上看,第一梯队基本已经形成。

在估值榜中,排名第一的找钢网、排名第三的钢银电商同属于钢铁垂直行业。根据钢银电商2015年业绩报告,当年成交量为2804.88万吨,其中,寄售交易量达1089.06万吨,营业收入约为212亿,比上年同期增长187.69%。

从2016年始,钢铁电商的关键词应该是“盈利”。在持续几年亏损的情况下,2016年上半年找钢网和钢银电商都宣布已实现全面盈利。其中,钢银电商在2016年半年度业绩预告中披露,2016年上半年,寄售交易量达到838.83万吨,与上年同期相比增长114.17%,盈利950万-1050万元。

钢铁电商企业业绩终于扭亏为盈。

对于钢铁电商的业务模式和服务模式在这里就不做赘述,从前端平台来看,各家企业的模式大同小异,而通过调研,深有感触的一点是,一哄而上的供应链金融服务看似符合整个行业的发展路线,而实际上是没有意义的。

原因有几个:

第一,由于撮合交易平台并不能产生实际利润,做自营是各平台的必走之路。

第二,如果平台自身不做仓储物流,实际上无法掌控货物及运转流程,这也是本身做信息资讯的平台和第三方互联网平台积极寻求仓储物流合作伙伴的原因;

第三,当你的钢铁电商平台在撮合和交易的数量上没有达到一定的量级,没有自己的仓储能够实际掌控货物及货物的流转,做供应链金融业务实际上为时过早。

而目前市场上的部分钢铁电商平台迫于整个行业对供应链金融的推崇,不得不加入供应链金融板块,实际上不如先踏踏实实把客户量和交易量做大,在拥有对货物的部分掌控权之后再做供应链金融服务,那时才是最合适的时机。

化塑B2B电商——谋发展

从榜单上可以看出,化塑类电商第一梯队也基本形成,找塑料、快塑网、摩贝网、化塑汇均有入榜。

化塑类电商较钢铁类电商相比,成立时间稍晚,基本在2014年下半年以后才陆续成立,现正处在稳步发展的阶段。

虽然都属于化塑类电商,但是通过近期对企业的调研,各个企业的切入点和优势资源却不尽相同。

摩贝网基于自身化合物数据库的优势,打造企业综合服务平台;快塑网专注于交易增值SaaS服务领域,试水跨境进口电商;找塑料网致力于构建一站式电商产业生态,并介入改性塑料OEM领域;化塑汇在中后台的信息技术上建立竞争壁垒。

这类平台大部分在2015年下半年才介入自营交易,当年自营收入基本在40亿以下,而随着各平台用户数量的不断增长,以及交易数量的不断上升,2016年将是各化塑类电商平台自营交易量增速爆发的一年,预计化塑类电商的自营收入将达到100亿-150亿之间。

从目前化塑类平台的发展上看,大部分平台依然处在做大GMV的阶段,提升撮合和代采代销的数量,仍是这个阶段的首要任务。

虽然都在布局仓储物流、供应链金融等增值服务,但实际上增值服务目前扮演的角色仍是做大GMV的目的。但是需要看到,由于代采代销业务的利润空间远远小于未来增值服务的利润空间,在做大平台自身的交易量,以及用户数达到一定的量级之后,仓储物流以及供应链金融贡献的利润将逐渐成为平台整体业务盈利的主体。

农业B2B电商——要低调

实际上,从2014年下半年开始,资本不断涌入农业电商这个领域。包括农业产业链上游的土地流转和农资,产业链中游的农产品交易以及产业链下游的食材配送。总体上看,农业B2B电商相对低调,但市场潜力巨大。

在农业电商领域,中农网以17亿的估值排在总榜的第十位。中农网是上市公司农产品旗下子公司,后者占有中农网45.05%股权,董事长是原阿里巴巴总裁、现嘉御基金创始人卫哲。

从农产品年度报告可以看出,中农网2015年营收达到127.3亿,净利润4436万,较2014年增长20.18%,业绩还算可观。

与其他农产品交易类电商不同,中农网选取的是标准化程度较高的垂直品类再做细分,分别建立不同的垂直电商,如广西糖网、昆商糖网、中国茧丝交易网等,中农网在“平台+自营商业模式”的基础上,加入了供应链金融等服务。

在农业电商领域,供应链金融才刚刚起步,只有少数农业电商,如中农网、做土地流转的土流网等试水金融服务。实际上,对于上游生产商来说,平台的供应链服务,特别是金融服务是保证客户粘性的最重要因素之一。

爱分析认为,在农业B2B电商领域,除平台价格、运输速度之外,还有一点是检验平台服务的重要指标,也和平台客户粘性有很大的关系,就是品控。

针对于标准化相对较低的产品,平台自身如何把控在运输、仓储过程中的损耗,如何处理交易纠纷,平台是否是交易真正的参与方,能否让采购方没有交易后的担忧,这实际上是交易型农业电商平台需要深度思考的问题。

除了品控之外,由于接触的是农民,特别是在土地流转和农资领域,电商平台需要考虑农村信息化程度,以及农民自身的情况。千万不要小看这一点,如果电商平台没有设立所谓的村级服务站,没有平台自己的业务员给农民提供贴身的服务,农民很难通过所谓的互联网化营销使用平台。

从这点上看,高大上的营销推广方式可能还没有农村“刷墙”的方式来的实在。

快消品B2B电商——黑马

快消品B2B电商是2016年上半年资本方尤为关注的垂直行业之一。从融资金额上看,2016年上半年,获得最大融资金额的有两家,汇通达和易酒批,均在3亿人民币左右。实际上,快消品的融资金额已经不弱于钢铁、化工等大宗商品领域,是电商B2B领域的一匹黑马。

关于快消品B2B业务模式,各平台大同小异,基本以平台、自营、“平台+自营”三种模式为主,上游以生产厂家、一级经销商为主,下游是中小型超市、便利店或夫妻店。由于快消品电商解决的是最后一公里问题,所以它本身就带有“B2B+O2O”属性。

在这里,不打算谈“互联网+”、“消费升级”、“互联网+流通”等高大上的东西,我们只谈快消品电商自身。

我们可以看到,排在榜单第二位的汇通达,就是快消品B2B电商的代表。汇通达聚焦在中国农村市场,也就是乡镇零售店,目前年经营规模已近100亿,拥有20000多个乡镇会员店,覆盖了6000多个镇、50000多个村。

汇通达是由供应链服务平台向快消品电商平台转型的代表,由于其创始人徐秀贤五星电器的背景,熟知全国各级市场通路体系,汇通达平台从优势资源,也就是家电的单品作为切入点,扩充其他品类。

爱分析从近期调研中深有体会,快消品电商由于接近日常生活,购买频次高,本身的平台业务并不复杂。从获客的角度来看,与其他大宗商品电商大量的地推有所不同,通过互联网营销获客是一方面,快消品电商的获客需要“更接地气”。

由于快消品B2B电商天然的O2O属性,面对的是中小超市、乡镇店、夫妻店,所以平台的获客从根本上需要更多的口碑传播和熟人交际圈的助力。

爱分析认为,平台自身如果能够掌控供应链服务将更有优势,也就是说如果平台自身拥有车队及司机,将对整个平台客户粘性的提升产生非常大的作用。

为什么这么说?原因其实很简单,快消品B2B平台一般都是全国布局,在各地设有小的服务站,一般都是覆盖某个小的区域,平台的车队司机和这些小店的店主是接触最频繁的,司机在这里面的角色是双重的,他同时扮演着销售的角色,与其在地推上花大量的成本,不如运用好自身的资源。

这也是爱分析认为的本身能够掌控供应链服务的平台具有优势的原因之一。

除了钢铁、化塑、农业、快消品电商以外,B2B电商的其他领域也在持续受到资本方的关注。如IDG资本、经纬中国已经开始了在运输物流电商领域的布局;挚信资本、复兴国际在医药电商领域寻求更多的投资机会;源码资本也在服装纺织领域加大了投资力度。

总体上看,旅游、汽车、医药、工业品等其他细分领域将有很大的市场空间,也有可能出现估值超过60亿的企业。

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