宜人贷更新招股书 定价区间为9-11美元

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宜人贷更新招股书 定价区间为9-11美元

来源: 作者: 时间:2015-12-15 09:09 【

文件显示,宜人贷招股定价区间为9-11美元,计划发行750万份美国存托股票(ADS)。

12月11日上午消息,公司旗下在线P2P网贷平台昨天夜间向美国证券交易委员会(SEC)更新首轮公开募股(IPO)申请,首次对外公布招股定价区间。

文件显示,宜人贷招股定价区间为9-11美元,计划发行750万份美国存托股票(ADS)。以此股价测算,宜人贷市场估值在5.175亿美元-6.325亿美元之间。按招股定价上限计算,公司融资额将为8250万美元。如承销商行使超额配售权,融资额将达9487.5万美元。

申请文件显示,宜人贷计划在年底前于纽约证券交易所挂牌上市,股票交易代码为YRD。招股书显示,摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本将担任承销商。

据文件中宜人贷的财务数据披露,该公司在2015年9月30日结束的本年度前9个月中,总净营收为1.38亿美元,总运营成本和费用为9406.9万美元,净利润为3078.1万美元,基本及摊薄每股收益为0.3078美元。

截至9月30日,宜人贷持有的现金和现金等价物为1986.1万美元,受限现金为4935.5万美元,总资产为1.65亿美元。自2012年公司成立至2015年9月30日,借贷总额达14亿美元。

宜人贷成立于2012年,其官网上的介绍为“宜信旗下的在线P2P网贷平台”。2014年底,宜信为宜人贷业务独立申请创建公司主体。

据《华尔街日报》引述知情人士报道,除宜人贷之外,另一家中国P2P借贷机构信而富计划在2016年上半年在美IPO,最多融资2亿美元。

早前一家与宜人贷类似的美国公司LendingClub已于去年12月上市,LendingClub在上市首日股价飙升56%,但在上市近一年后又累计下跌了50%。

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