Avon分拆北美业务 1.7亿美元出售80%股权

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Avon分拆北美业务 1.7亿美元出售80%股权

来源: 作者: 时间:2015-12-20 16:51 【

纽约私募股权公司Cerberus Capital Management LP会另外投资4.35亿美元购入雅芳公司16.6%的股份。

Avon Products Inc.公司周四美股开盘前敲定了出售北美业务的交易,证实了《华尔街日报》较早前的报道。

雅芳公司宣布将把北美业务分拆成为私营独立公司Avon North America,纽约私募股权公司Cerberus Capital Management LP将斥资1.7亿美元收购该公司的80.1%股权,并负责该公司的营运。Avon North America会承担Avon Products Inc.2.3亿美元的长期债务,与此同时后者将向Avon North America注入1亿美元的现金。

另一方面,Cerberus Capital Management LP会另外投资4.35亿美元购入雅芳公司16.6%的股份。据Avon Products Inc.周三收盘价4.09美元,其市值约为17.8亿美元,而与Cerberus Capital Management LP之间的交易使雅芳公司市值上升至约25亿美元。

消息刺激Avon Products Inc.周四盘前急升21%。

作为交易的一部分,Cerberus Capital Management LP将为雅芳公司聘请新的董事局主席,前者亦会获得雅芳公司三个董事局席位,也有权提名两名新的独立董事。而现任北美业务总裁的Pablo Muoz将会离开,由Cerberus Capital Management LP任命新的首席执行官。

雅芳公司同时表示会从2016财年一季度开始暂停派发季度股息,取而代之会把资金投入业务建设。自2012年底以来,该公司一直维持每季派发0.06美元的股息。

雅芳公司预计四季度会因为北美业务的出售而录得3.25-4.25亿美元的税前亏损,但仍然预期全年持续经营业务的业绩会达到既定目标。

这宗交易受到雅芳公司一部分股东的强烈反对。以Barington Capital Group LP为首、合共持有雅芳公司3%股份的一组激进投资者在月初公开叫停雅芳公司以被严重低估的现价与Cerberus Capital Management LP进行交易。Barington Capital Group LP要求雅芳公司通过替换现任首席执行官Sherilyn McCoy和削减开支来稳定业务。

过去7年雅芳公司北美销售持续下滑,目前仅占集团收入的14%,规模只有2007年顶峰水平的一半,公司整体市值更缩水至2004年峰值240亿美元的不到7%,以及2012年科蒂集团提出收购要约给予的110亿美元价值的15%。

据无时尚中文网数据,在最近的三季度雅芳公司受累于重组开支剧增、委内瑞拉业务会计标准的改变和自然护肤品牌Liz Earle的出售而出现巨额亏损6.97亿美元,收入也同比大跌22.0%至16.669亿美元,略逊市场预测的16.9亿美元,集团下调了全年撇除汇率影响后的收入预期。活跃销售代表的流失、美元的强势和新兴市场的激烈竞争都将继续削弱雅芳公司的表现。

市场预期该公司2015财年全年收入会比上一财年减少5.3%,至67.8亿美元,而2011年的历史最高年收入为113亿美元。今年Avon Products Inc.被踢出了在列超过50年的标普500指数。

过去月Avon Products Inc.股价录得了58.2%的累计升幅,不过截至周三收盘该股2015年仍然累计下挫超过56%。

作为交易的一部分,Cerberus Capital Management LP将为雅芳公司聘请新的董事局主席,前者亦会获得雅芳公司三个董事局席位,也有权提名两名新的独立董事。

这宗交易受到雅芳公司一部分股东的强烈反对。以Barington Capital Group LP为首、合共持有雅芳公司3%股份的一组激进投资者在月初公开叫停雅芳公司以被严重低估的现价与Cerberus Capital Management LP进行交易。Barington Capital Group LP要求雅芳公司通过替换现任首席执行官Sherilyn McCoy和削减开支来稳定业务。

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