陌陌唐岩押注O2O 或成阿里潜在收购对象

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陌陌唐岩押注O2O 或成阿里潜在收购对象

来源: 作者: 时间:2015-10-28 18:37 【

如无意外,上市即满一周年的陌陌将成为美国资本市场上从上市到退市最快的公司。

如无意外,上市即满一周年的(NASDAQ:MOMO)将成为美国资本市场上从上市到退市最快的公司。

去年12月12日,陌陌正式登陆纳斯达克上市,首日收盘价较发行价大涨20.5%,昭示着中国第四大社交APP的崛起。但是随着国内资本市场的火热,陌陌也萌生了回归A股市场的想法,在今年6月宣布收到私有化要约,并计划投奔上交所的战略新兴板。如此一来,从正式挂牌到计划退市,短短半年时间让陌陌否定了最初的上市计划。

从赴美上市至今,陌陌在过去一年里做了什么?在超级社交APP的压制下,陌陌在逐步洗脱“约炮神器”污名的同时,还希望构建自身的社交生态圈,以各种各样的形式把2亿用户进行商业变现。除了传统的广告行销服务外,唐岩也瞄准了O2O这片红海,计划在下半年押注O2O业务—说不定陌陌以后不再是单纯的社交软件,而是一家富有潜力的O2O公司。

当被全资收购后,市场开始猜想阿里或借陌陌私有化的契机将其收入囊中。假设这一猜想成真,作为阿里生态圈的一部分,陌陌或许能更好地完成商业化,甚至具备与微信一较高下的实力。

发力生态圈

对于唐岩来说,如何盘活眼下2亿用户是关键。目前陌陌的业务构成主要有四部分,分别是会员订阅、移动游戏、移动营销服务和虚拟道具收费,其中会员订阅占总营收接近50%。得益于会员人数的大幅增加,陌陌第二季度会员订阅营收为1480万美元,与去年同期的560万美元相比增长166%。截至2015年6月30日,陌陌的会员人数从2014年6月30日的170万人增加至350万人。

其次是移动游戏,第二季度其为陌陌带来770万美元的营收,同比增长210%,同时活跃游戏玩家人数从去年同期的280万人增加至810万人。

据陌陌方面向时代周报记者提供的数据显示,陌陌上22岁以下的学生为主的群体比例占到32%,32岁以下的人群占比高达85%。陌陌认为,年轻用户有着非常明确的付费习惯,而且对娱乐内容的接受度也非常高,适合推出视频直播类产品。于是,唐岩希望通过推出类似秀场直播类的服务提高用户活跃度—“陌陌现场”正是在这一背景下诞生。

陌陌提供的资料显示,陌陌现场上线首日邀请周笔畅担任演唱歌手,连续三天的“线上互动演唱会”吸引了超过1000万人次观看。此外,陌陌现场还邀请《我是歌手》《蒙面歌王》的音乐总监梁翘柏加盟担任产品首席内容官,进一步提升签约歌手的水平,并为整体产品制作把关。

和其他将现成演唱会、音乐会搬上互联网直播的“在线直播”模式不同,陌陌现场具备比较强的互动性和社交属性。

唐岩表示,“陌陌现场”这一互动音乐直播服务将为用户在平台上彼此连接、交流沟通创造一种全新的方式,也会丰富陌陌平台提供的内容,从而帮助提升用户黏性,带来新用户。陌陌提供的数据显示,陌陌现场头3天的互动直播中,每个用户每天新增6位好友,而互动最为活跃、登上星光值排行榜前十的用户人均获得200多个新增好友。

陌陌现场所带动的虚拟道具消费,也是其营收的组成部分之一。今年第二季度陌陌的其他服务营收为150万美元,与去年同期的30万美元相比大幅增长,这项营收增长的原因是付费表情符号的营收增长,以及来自礼物商城的营收稳步增长。

另一方面,陌陌也积极推进广告营销系统,以支持广告主通过实时竞价进行自助广告投放。10月21日,正式成为陌陌首个官方号,将新品发布会现场搬到陌陌的平台上进行现场直播。陌陌公关部人士向时代周报记者表示,该官方号与微信的公众号不一样,陌陌的官方号是企业品牌与粉丝、用户交流互动的平台,实际上此次是魅族在陌陌上投放广告资源,更好地进行实现精准营销。

事实上,陌陌背靠着阿里巴巴,在广告营销上拥有大量的企业资源。今年第二季度,陌陌正式推出原生营销体系,以支持“留言板”和“附近的人”信息流中的自助式广告投放。据了解,该解决方案面向一系列广泛的广告主,其中包括应用开发者、本地企业和品牌所有者等。

与此同时,来自于阿里巴巴和等第三方战略合作伙伴的移动营销营收,也对陌陌第二季度的营销营收同比增长作出了贡献。今年第二季度移动营销服务为陌陌的营收贡献了670万美元,是仅次于会员订阅和移动游戏之后的第三大业务。

押注O2O

从近年来版本的更迭可以看出,陌陌不希望一直活在微信的阴影之下,按照唐岩的设想,陌陌正从社交工具转向O2O市场。

从去年6月上线“到店通”后,陌陌开始强化以LBS为入口的搜索功能。基于地理位置的服务优势,陌陌可以提供各种各样的商业信息,既是增加用户活跃度的方法,同时也是陌陌商业化的突破口。

唐岩认为,陌陌最大的优势是拥有非常大的流量,这些流量包含了具体的位置和非常全面的个人信息,而且用户非常活跃,在线时间比较长。“垂直领域方面,陌陌在O2O业务上更多从事的是本地生活服务,一类是类似58到家的到家类服务,二是外卖O2O领域。另外基于位置的、分享型的服务,比如的异地旅游分享服务模式和拼车服务模式,也是我们重点关注的方面。”唐岩表示。

陌陌方面向时代周报记者表示,公司在O2O业务上更倾向于提供流量入口,而不是与美团或在线下展开竞争。唐岩也在分析师电话会议上回应称,陌陌从事O2O业务存在比较明显的短板,主要是这一领域竞争者细分程度比较大,专业化程度也非常高。“我们如果提供这些O2O服务的话,在中短期内,陌陌更愿意和潜在的合作伙伴一起来提供服务,一方面积累更多数据,另一方面也积累运营经验,为长期的业务计划打下基础。”

目前在陌陌的客户端上,主要提供的同城服务包括二手车、房屋租赁、家政等。根据陌陌的数据显示,其重点推广的“到店通”功能,已吸引超过2万家商户入驻,但是与美团、相比,这一差距相当大。美团曾发布报告称,2014年其合作商户数量已经高达90多万家。

融入阿里生态圈?

去年12月12日,陌陌在纳斯达克上市,融资额达到2.16亿美元。上市首日,陌陌收报17.02美元,较发行价上涨26.07%。但是好景不长,陌陌股价开始出现下滑态势,一度跌至9.5美元的低位,在短短四个月时间内几近“腰斩”。虽然受二季度业绩超预期等因素影响,陌陌股价曾出现19.89美元的历史高位,不过受早前国内股灾影响,中概股股价大幅下挫,陌陌现时的股价只是徘徊在发行价左右。

根据财报数据显示,今年年第二季度陌陌的净营收达到3070万美元,同比大幅增长264%;同时公司实现扭亏为盈,归属于陌陌的净利润为600万美元,去年同期净亏损为540万美元。

虽然业绩表现良好,但陌陌并未受到美国资本市场的重视,唐岩认为公司的估值过低,因此选择跟随这波中概股回归潮,希望在A股市场登陆。6月23日,陌陌宣布收到来自唐岩和其他投资方非约束性的私有化要约,拟以每股美国存托股18.90美元的现金收购其尚未持有的已发行普通股。据了解,目前买方团体共持有该公司47.8%的流通股,并拥有84.1%的投票权。以此计算,买方团体收购余下的52.2%已发行股票大概需要19亿美元。

科技的报道指出,陌陌准备在2016年初完成退市,2016年8月拆除VIE架构,并在2017年登陆战略新兴板或创业板。业内人士认为,互联网公司在A股市场上容易受到追捧,市场往往能给予其超过百倍市盈率的估值,但是在美国却与传统行业的股票相接近。有消息指目前上交所正与国内的互联网企业洽谈,包括美团、大众点评等均成为潜在的拟挂牌对象,预计战略新兴板至少可以给互联网企业60倍的PE。

不过陌陌的私有化计划难以如预期般简单,美国律师事务所Levi&Korsinsky向陌陌股东发出通知书,表示已经开始对陌陌私有化提议的公平性展开调查,调查内容涉及该联盟有无利用其地位以不公平的价格收购陌陌股票。该律所正在收集股东的意愿,准备代表陌陌股东发起集体诉讼。

有不少美国投资者认为,中概股以高价发行却计划低价私有化,对投资者并不公平。不过,目前陌陌的私有化价格相对于此前最后交易日的收盘价有20.5%的溢价,相信不会造成太大威胁。

值得一提的是,在优酷土豆被阿里巴巴全资收购后,市场开始猜测微博和陌陌是否也会成为下一个被收购的对象。根据陌陌上市前曝光的股权结构可知,唐岩是公司最大控股股东,持股比例为39.8%,而阿里巴巴通过旗下子公司持有陌陌20.7%股份,是陌陌最大机构股东。马云一直希望能拥有抗衡微信的社交工具,目前除了微信和QQ外,和陌陌已是国内用户活跃数排名靠前的社交APP,如无意外,陌陌也将成为阿里巴巴生态圈的一部分。对于阿里巴巴是否会参与此次私有化计划,陌陌方面向时代周报记者表示不予置评。

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