Square确定IPO发行价格区间 估值缩水1/3

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Square确定IPO发行价格区间 估值缩水1/3

来源: 作者: 时间:2015-11-10 17:24 【

发行价格区间为11美元至13美元,最高估值约41.9亿美元,较这家公司最后一轮融资时约60亿美元的估值低出近三分之一。

11月6日消息,据外电报道,移动支付公司周五确定了首次公开招股(IPO)发行价格区间。按照最高发行价计算,Square的估值约为41.9亿美元,较这家公司最后一轮融资时约60亿美元的估值低出近三分之一。

Square提交的招股说明书修订文件显示,这家公司计划通过首次公开招股发行2700万股股票,发行价格区间为11美元至13美元。按照13美元的发行价计算,Square估值约为41.9亿美元。这家公司在去年9月至今年10月完成E轮总规模达1.80亿美元的融资,该轮融资Square的发行价为15.46美元,对应市值约为60亿美元。

Square由联合创始人、首席执行官杰克·多西(Jack Dorsey)创办,多西目前也兼任着Square首席执行官。该公司在今年10月提交招股说明书,计划在纽约证券交易所挂牌交易,证券代码为“SQ”。投资银行高盛担任Square首次公开招股的主承销商。

Square在其招股说明书中指出,2015年上半年,公司净营收约为5.605亿美元,净亏损为7760万美元;上年同期净营收为3.72亿美元,净亏损为7900万美元。Square第三季度的财务数据显示,这家公司的净亏损为5390万美元,营收为3.322亿美元。这也表明在亏损幅度增大的同时,Square的营收同比增幅已开始放缓。

在Square确定了发行价格区间和发行股票数量之后,这家公司很可能会在下周一开始首次公开招股路演。按照这一进程,Square将会在今年感恩节(11月26日)之前上市。

如果Square的首次公开招股发行价低于E轮融资价格,参与融资的投资人将通过棘轮条款获得额外的股份。值得注意的是,Square在D轮融资时的发行价为11.01美元,与该公司首次公开招股发行价的最低价格11美元基本持平。Square的D轮融资,还要追溯到2012年9月。Square此前已通过风投资本融资方式筹集到总计5.9亿美元的资金。

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